宣祖(金太祐 饰)因战争的新闻气急病倒，但仍然带病上朝，并要求拘捕金诚一。申砬决议召集军队与日军决战，临走前却有不详之兆。小西行长屠杀朝鲜黎民，恼恨无法直接去与朝鲜官员谈判。大邱守军恐惧日军竟然自行逃跑驱逐。宣祖听从柳成龙(金相中 饰)建议无奈让金诚一复出召集黎民从军。加藤清正率领第二军上岸朝鲜，向汉阳进军。小西行长攻打尚州，而驻守汉阳的李镒丝毫没有小心，被日军打了大北。丰臣秀吉对小西的体现很知足，而小西却密信石田三成准备与朝鲜媾和。宣祖对战事倒运感应心痛，柳成龙和众大臣奏请册封世子稳固国本。宣祖无奈只能赞成。然而临海君和金朱紫却无意这个战乱时期的世子。李德馨作为使臣被派去与小西行长媾和。申砬不听从李镒的劝告，放弃了有匿伏优势的鸟岭。最终申砬的军队与小西行长的军队在奏琴台睁开决战。