光海君体现一定要守住晋州城。柳成龙(金相中 饰)向宣祖(金太祐 饰)报告晋州战事
，宣祖很是气馁。郭再祐率领义兵援助晋州城。晋州守将金时敏安排官军和义军守卫晋州城。晋州守卫战战况惨烈
，连黎民都上战场了。最终朝鲜军击退日军保住了晋州城
，而金时敏却战死了。光海君得知晋州大捷后兴奋得晕了已往。郑澈趁机建议宣祖兴兵收复平壤
，而宣祖却坚持要等明朝援军到来。在日本
，丰臣秀吉阻挡与明朝媾和
，并派前田利家去朝鲜。在明朝
，沈惟敬建议将朝鲜南部割让给日本。李如松征讨宁夏归来
，万历帝大喜并犒赏了李如松。石星希望能与日本和谈
，万历帝不许
，而李如松自信能一个月内击败日本。在朝鲜
，日军对分朝的压力加大
，光海君妄想转移到龙岗。金公谅把金命元和黎民投靠光海君的新闻告诉了宣祖。宣祖冒充要禅位给光海君
，以此试探臣子们的忠心。西人党妄想使用这个时机再次拥立光海君。而柳成龙却洞察了宣祖的真实想法。光海君也明确宣祖真意
，以是再次叩头阻挡。柳成龙和懿仁王后忠言金朱紫不得再干预政治。而金朱紫之子信城君也于此时病死。禅位一事不了了之。与此同时
，李如松率领明朝援军抵达了朝鲜。