郭再祐杀死了叛徒孔撝谦，拿着首级去庆尚监营讨要武器
。在官兵拒绝之后，义兵私自取走了武器
。庆尚道视察使金睟因此与郭再祐爆发了冲突
。新闻传到朝廷，宣祖(金太祐 饰)对义兵的行为很是恼怒，要求义兵必需听从官兵向导
。柳成龙(金相中 饰)在安州筹集军粮，得知官兵义兵矛盾后去找光海君探讨
。柳成龙建议光海君直接转达宣祖的御命给义兵
。郭再祐坚决阻挡御命，并上疏宣祖表达了拒绝官兵向导的意思
。宣祖震怒，担心义兵比官兵建设更多收获，宣布义兵都是逆贼
。柳成龙劝宣祖要明确义兵的忠心
。宣祖却再次疑心光海君的行为
。在咸镜道，日军搞不清晰究竟该把临海君的劝降书送到哪个朝廷手中
。加藤清正决议将劝降书送到光海君那里
。在全罗道，李舜臣准备向导水军袭击日军后方釜山，郑运以为太过冒险要中仇人妄想
。李舜臣不听依然决议出击
。朝廷此时又下赐军马给李舜臣让他用作陆战
。在成川，光海君收到了加藤的劝降书
。光海君不知该如那里置，反而对宣祖爆发了恨意
。最终光海君只能掉臂临海君的生死，拒绝投降
。釜山浦海战，朝鲜军没能攻陷釜山
。郑运战死，李舜臣悲哀欲绝
。在义州，明朝使臣沈惟敬到来，但却没有带来军队，令朝鲜朝廷大失所望
。