柳成龙(金相中 饰)以为临津江朝鲜防守军队的指挥权会有问题。宣祖(金太祐 饰)则把军队全权交给了韩应寅。加藤清正妄想私自调兵攻打临津江。宇喜多秀家无法阻止
，便让小西和加藤一起攻击朝鲜军。韩应寅执意要急攻日军
，正法了阻挡他的李珏。柳成龙听说了义兵的新闻
，感应欣慰。义兵首领郭再祐率军突袭日军粮草步队
，获告捷利。归顺朝鲜的沙也可也追随郭再祐。郭再祐招呼更多的朝鲜黎民加入义军。在日本
，丰臣秀吉相识了日军在朝鲜的战况。小西行长献上了朝鲜八道完全地图。秀吉要石田三成去朝鲜统军建城。在临津江
，加藤清正与韩应寅两军坚持
，大战一触即发。郑澈被召回朝廷
，李洸的勤王军也抵达了汉阳。小西行长要加藤清正先退军
，加藤竟然赞成
，实质是要引诱朝鲜军出击。韩应寅果真中计
，率兵出击
，效果遭致大北。朝廷大臣却忙于推卸责任。宣祖准备要脱离平壤继续北逃。柳成龙却给朝廷带来了玉浦海战胜利的新闻。原来不久前李舜臣指挥全罗道水军在玉浦击败了日军藤堂高虎的水军。