丰臣秀吉不满明朝国书，终于识破了小西行长与沈惟敬造假的假话，生气之余要杀小西，被前田利家阻止。小西与沈惟敬相互推诿责任，然后沈惟敬逃离了日本。前田利家提出再次侵略朝鲜以转移海内矛盾，并建议让小西行长戴罪立功除掉李舜臣。册封失败的新闻传到朝鲜，宣祖(金太祐 饰)大惊失色，而柳成龙(金相中 饰)以为朝鲜的实力比壬辰年有很大的提高。备边司聚会上，尹斗寿提出集中军力先发制人攻击日军，遭大都臣僚阻挡。尹斗寿愤愤不平，找来元均，希望他能率水军在海上阻挠日军上岸。而元均则趁机污蔑李舜臣消极避战。另一方面，光海君妄想召集义兵搪塞日军，被李尔瞻阻止。在北京，万历帝终于明确了封贡完全是一场闹剧，便将石星打入了大牢。在日本，小西行长献上了离间计搪塞李舜臣，获得了丰臣秀吉的接纳。秀吉召集了所有领主，下达了再次进攻朝鲜的下令，并任命加藤清正为第一军先锋将。小西回到朝鲜，居心将加藤走西生浦进入朝鲜的情报透露给权栗。权栗信以为真，奏请宣祖派兵伏击。备边司聚会上，尹斗寿以为这是好时机，而柳成龙则希望稳重。在水军营，将领们普遍以为这是假情报。而李舜臣却担心朝廷不这么以为。宣祖下达下令要李舜臣去西生浦杀绝日军。李舜臣犹豫再三，为免水军无谓牺牲，决议抗旨不兴兵。加藤清正真的率军从西生浦进入朝鲜。宣祖得知后震怒。尹斗寿建议重办李舜臣。柳成龙阻止未果，宣祖下令拘捕李舜臣。