柳成龙(金相中 饰)与李山海被赶出了朝廷
。这时李德馨传来了汉阳陷落的新闻
，宣祖(金太祐 饰)决议再次播迁
。宇喜多秀家下令小西行长阻止进军
。加藤清正生气小西行长争功
，却又无法追击朝鲜朝廷
。小西行长给朝鲜黎民分发粮食收获民心
。沙也可率军向朝鲜军队投降
，令朝鲜人震惊不己
。柳成龙坚决阻挡宣祖再次播迁
，与尹斗寿爆发强烈冲突
。宣祖召见柳成龙
，给他看了全罗监司李洸的军队逃跑的新闻
，表达了坚决播迁的意图
。在日本
，丰臣秀吉得知了宣祖逃跑的新闻
，准备继续进军攻打明朝
。石田三成希望秀吉再等一年兴兵明朝
，引起了秀吉的震怒
。宁宁刁难淀殿
，遭到了秀吉的训斥
。在明朝
，万历帝体现一定会册封郑贵妃之子朱常洵为太子
。石星转达日本侵略朝鲜的新闻
，万历帝让石星派使臣去朝鲜打探情形
。在朝鲜
，宣祖没有继续追究李山海的罪责
。朝鲜朝廷脱离开城前往平壤
。柳成龙顺便带上了火炮工李长孙
。在全罗左水营
，只管军力缺乏
，但李舜臣将军依然誓师要击败倭军
。