李如松威胁宣祖(金太祐 饰)若是不免职柳成龙(金相中 饰)，明军就撤军
。此时权栗上状启，将幸州大捷的收获所有加到了李如松头上
。这是李恒福(崔哲浩 饰)的解围之计
。李如松只能放弃免职柳成龙
。柳成龙写信给李舜臣，要他追击即将撤军的日军
。庆尚道灾黎逃到李舜臣军营，强迫李舜臣收容他们
。李舜臣掉臂手下的阻挡，坚持收容灾黎，并妄想屯田积累粮草
。在平安道肃川，沈惟敬对宣祖提出要与日军媾和，说是为了收复汉城
。尹斗寿和郑澈阻挡无果
。沈惟敬体现不会带朝鲜大臣去媾和
。柳成龙忠言沈惟敬不得至心与日军媾和
。沈惟敬反而要柳成龙向明朝旗牌叩头，柳成龙拒绝
。在汉阳，加藤清正带着临海君归来，遭到小西行长的讥笑
。沈惟敬与小西行长谈判，双方互不相让
。为了两国息争，两人妄想用相互诱骗的手段说服明朝天子和日本太阁媾和
。和议告竣，沈惟敬回到肃川向宣祖邀功
。柳成龙前来揭破沈惟敬的真面目
。不料祖承训以对明朝旗牌不敬为由抓走了柳成龙
。宋应昌坚持要柳成龙叩头，柳成龙不肯，李如松要对他施以杖刑
。光海君实时赶到，对明朝龙旗叩头，乞求宋应昌放过柳成龙
。柳成龙无奈只能叩头
。宣祖为此对光海君不满
。在日本，丰臣秀吉得知了前线日军媾和的新闻，妄想使用这个时机整备军队，并要在撤军前攻破晋州城
。日军撤出汉阳，明军拒绝追击日军
。柳成龙安排朝鲜军队追击
。而祖承训却在此时强迫所有朝鲜将领加入庆功宴
。收复汉阳后，柳成龙望着各处遗体痛哭不己
。